Global Ports приобрел Национальную контейнерную компанию.

Global Ports Investments PLC приобрела 100% в акционерном капитале NCC Group Limited («Национальная контейнерная компания», НКК)  за $291 млн и акции нового выпуска, составляющие около 18% от увеличенного акционерного капитала Global Ports , которые будут выпущены в пользу Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Global Ports,  приобретение НКК - второго крупнейшего оператора контейнерных терминалов в России, укрепляет ведущее положение Global Ports на растущем российском контейнерном рынке и создает потенциал роста эффективности операций за счет совершенствования управления сетью терминалов и сокращения накладных расходов, а также централизации административных функций. После приобретения компания будет иметь около 1,12  млн TEU свободных мощностей, позволяющих обрабатывать растущие объемы и при этом сократить капитальные затраты компании в течение следующих нескольких лет.


Сделка также предусматривает предоставление Global Ports опциона на покупку 50% в «Контейнерном терминале Ильичевск» («КТИ») по цене реализации в $60 миллионов  у существующих акционеров. Срок действия опциона на покупку – три года с момента завершения сделки. Доля КТИ, расположенного на Черном море,  на украинском рынке перевалки контейнеров составляет  около 30% .


В рамках сделки Global Ports будут переданы займы, предоставленные НКК связанным лицам, на сумму $568,3 миллиона вместе с процентами, начисленными на период с 31 декабря 2012 года до момента завершения сделки. Кроме того, займы на $155 миллионов, предоставленные связанными лицами продавцов и являющиеся непогашенными на 31 декабря 2012 года, вместе с займами на $17 миллионов, предоставленными в течение 2013 года, а также всеми начисленными по ним процентами, будут урегулированы путем неденежного зачета в счет дивидендов, которые будут объявлены НКК до завершения.


Сделка одобрена советом директоров Global Ports. В связи с таким одобрением Deutsche Bank предоставил совету директоров Global Ports заключение, о том, что денежное вознаграждение, выплачиваемое Global Ports по условиям сделки, с финансовой точки зрения справедливо для Global Ports. Увеличение объявленного акционерного капитала Global Ports требует одобрения на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 27 сентября 2013 г.


Сделка будет осуществляться за счет банковского финансирования. Ожидается, что завершение сделки состоится в течение 3-6 месяцев при условии выполнения стандартных предварительных условий.

 

Справка:


Global Ports Investments PLC -  оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports осуществляет управление тремя российскими контейнерными терминалами («Петролеспорт» и «Моби Дик» в Санкт-Петербурге и «Восточная стивидорная компания» в порту Восточный) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминал «Мулти-Линк Хельсинки» и терминал «Мулти-Линк Котка»). Группа Global Ports также владеет 75% в логистическом парке «Янино» под Санкт-Петербургом и 50% крупного нефтепродуктового терминала Vopak E.O.S., расположенного в Эстонии.


Консолидированная выручка Global Ports  в 2012 год составила $501,8 млн. Скорректированный показатель EBITDA за 2012 год – $288 млн. Совокупный контейнерный оборот сегмента российских портов Группы – около 1,45 млн TEU в 2012 году (без учета ЛП «Янино»).


Основными акционерами Global Ports являются компания Transportation Investments Holding Limited (осуществляющая деятельность под брендом «Н-Транс»), одна из крупнейших частных транспортных и инфраструктурных групп в России (37,5%), и APM Terminals B.V., основным направлением деятельности которой является проектирование, строительство, управление и эксплуатация портов, терминалов и внутренних терминалов в рамках глобальной сети терминалов, в которую входят 62 действующих портовых терминала и 160 внутренних терминалов, благодаря которым APM Terminals представлена в 68 странах мира (37,5%). Оставшимися 25% акций Global Ports в форме глобальных депозитарных расписок, имеющих листинг на Основном рынке Лондонской фондовой биржи (тиккер на ЛФБ:  GLPR), владеют публичные инвесторы.

 

«Национальная контейнерная компания» (NCC Group Limited) основана в 2002 году и является вторым крупнейшим оператором контейнерных терминалов в России, по совокупному грузообороту в 2012 году по данным ASOP. В состав ключевых активов группы входят принадлежащие ей 100% в «Первом контейнерном терминале» в Санкт-Петербурге, 80% в недавно введенном в эксплуатацию «Усть-Лужском контейнерном терминале», расположенном в порту Усть-Луга, и 100%-ная доля участия в ЗАО «Логистика-Терминал», тыловом контейнерном терминале, расположенном неподалеку от Санкт-Петербурга. Контейнерные терминалы группы НКК расположены на Балтийском море, через порты которого проходит часть основных маршрутов транспортировки контейнеризированных грузов в Россию. Годовые мощности морских терминалов группы НКК по перевалке контейнеров составляют около 1,69 мллн TEU и могут быть расширены с учетом роста спроса на услуги по перевалке контейнеров в Балтийском регионе. Мощности внутреннего терминала группы НКК, ЛТ, в настоящее время составляют 200 тыс. TEU в год.


Совокупный контейнерный грузооборот морских контейнерных терминалов группы НКК в 2012 г. составил около 1,069 тыс TEU. За первые шесть месяцев 2013 г. морскими терминалами группы НКК было перевалено около 561 тыс. TEU, что примерно на 7% больше по сравнению с первым полугодием 2012 г.


В 2012 году консолидированная выручка и скорректированный показатель EBITDA группы НКК составляли $ 253,3 млн и $164 млн  соответственно.

Источник: www.morvesti.ru

 

Вернуться назад

X